# Panel opiekuna klienta: CRM handlowca w hurtowni na zrzutach ekranu Źródło: https://selldi.pl/przewodnik/panel-opiekuna-klienta-w-hurtowni-crm-handlowca-na-zrzutach · 13 października 2026 > Dzień opiekuna klienta w hurtowni na zrzutach z Selldi: obroty i wnioski, moi klienci, widoczność produktów, szkice zamówień i oferty dedykowane. **W skrócie:** Panel opiekuna klienta w Selldi to widok handlowca hurtowni, który obsługuje przypisanych mu kontrahentów. Na pulpicie widzi obroty swoich klientów, oczekujące wnioski o rejestrację, zapytania o cenę i ostatnie zamówienia. Z panelu ustawia ceny indywidualne, decyduje, które produkty są widoczne dla klientów jego rynku, przygotowuje szkice zamówień w imieniu klienta i tworzy oferty dedykowane z okresem obowiązywania. Opiekun widzi tylko swoich klientów i swój rynek, a pełny dostęp do platformy ma administrator. ![Pulpit opiekuna klienta w platformie B2B Selldi z obrotami roku, licznikami wniosków, zapytań o cenę i zamówień oraz listą ostatnich zamówień](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-opiekun-pulpit.jpg) _Zrzut ekranu z wersji demonstracyjnej Selldi (dane przykładowe)._ Opiekun klienta w hurtowni zaczyna dzień od tych samych pytań: kto czeka na odpowiedź, co wpadło w nocy, któremu klientowi kończą się wynegocjowane warunki. W wielu firmach odpowiedzi leżą w trzech miejscach naraz. Zamówienia są w ERP, rozmowy w skrzynce e-mail, ustalenia cenowe w arkuszu, który handlowiec trzyma na swoim laptopie. Gdy ten handlowiec idzie na urlop, nikt nie wie, co obiecał. Ten tekst pokazuje na zrzutach z dema, jak wygląda panel opiekuna klienta w platformie B2B Selldi. Opiekunką jest Katarzyna Nowak z rolą Opiekun Hurt PL, a jej przykładowy klient z dema to Hurtownia Demo Sp. z o.o. Wszystkie dane są fikcyjne, ekrany i przyciski są prawdziwe. ## Pulpit, czyli co dziś wymaga ruchu ![Pulpit opiekuna klienta: obroty 2026, oczekujące wnioski, zapytania o cenę, zamówienia, moi klienci i skróty do tworzenia zamówienia oraz cen indywidualnych](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-opiekun-pulpit.jpg) _Pulpit opiekuna. U góry obroty jego klientów w bieżącym roku, pod nimi cztery liczniki: oczekujące wnioski, zapytania o cenę, zamówienia i liczba klientów. Niżej skróty i ostatnie zamówienia ze statusami._ Pierwszy ekran po zalogowaniu odpowiada na pytanie, od czego zacząć. Dwa liczniki po lewej są najważniejsze, bo oznaczają, że ktoś czeka na handlowca: oczekujące wnioski to nowe firmy, które zarejestrowały się w platformie i czekają na akceptację, a zapytania o cenę to prośby klientów wysłane z karty produktu. Na zrzucie oba stoją na zerze, więc Katarzyna może przejść do zamówień. W prawym górnym rogu są obroty jej klientów za 2026 rok, w demie 28 179,85 zł. Pod licznikami są cztery skróty: stwórz zamówienie, klienci ERP, ceny indywidualne i newsletter. Lista ostatnich zamówień pokazuje numer, firmę, status i kwotę. Warto zauważyć, że opiekun widzi tu wartości netto, a klient w swojej historii zamówień brutto: to samo zamówienie ma na pulpicie opiekuna 1224,55 zł, a w panelu klienta 1506,20 zł. Handlowiec myśli w netto, księgowość klienta w brutto, i każdy dostaje swoją liczbę. ## Moi klienci: kto ile kupuje i jak płaci ![Lista Moi klienci w panelu opiekuna z kolumnami firma, NIP, grupa, płatność, zamówienia i obroty oraz filtrami aktywności i płatności](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-opiekun-klienci.jpg) _Moi klienci. Opiekun widzi wyłącznie kontrahentów przypisanych do siebie: NIP, grupę, formę płatności, liczbę zamówień i obroty. Liczniki u góry rozdzielają klientów z zamówieniami i z płatnością odroczoną._ Lista klientów to kartoteka, którą handlowiec otwiera przed każdym telefonem. Przy firmie jest NIP, grupa (Hurt PL), forma płatności (przedpłata 100 %), liczba zamówień i obroty. Filtry pozwalają zawęzić listę do aktywnych, nieaktywnych albo do konkretnej formy płatności, co przydaje się, gdy szef sprzedaży pyta, ilu klientów ma kredyt kupiecki i ile ich kosztuje. Przycisk „Nowy kontrahent” pozwala opiekunowi założyć konto firmie, z którą właśnie skończył rozmowę, bez czekania, aż klient sam przejdzie rejestrację. Ważne jest to, czego na tej liście nie ma. Katarzyna nie widzi klientów Tomasza, który obsługuje eksport. Opiekun pracuje w zakresie swojego rynku i swoich klientów, a platforma pilnuje tego po stronie serwera, nie tylko przez ukrycie przycisków. Dla hurtowni to porządek w danych, dla handlowców jasny podział, kto za kogo odpowiada. ## Widoczność produktów i ceny indywidualne ![Lista produktów w panelu opiekuna dla rynku Hurt PL ze stanem magazynowym, dostępnością, widocznością, ceną i przyciskami Ukryj oraz Ukryj wybrane i Pokaż wybrane](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-opiekun-widocznosc.jpg) _Widoczność produktów dla rynku Hurt PL. Przy każdym produkcie stan, dostępność, status widoczności i cena, a po prawej przycisk „Ukryj”. Zaznaczając wiele pozycji, opiekun ukrywa albo pokazuje je jednym kliknięciem._ Nie każdy towar z katalogu powinien być widoczny dla każdego rynku. Hurtownia może mieć produkty przeznaczone tylko na eksport, końcówki serii, które chce sprzedać wybranym odbiorcom, albo towar, którego jeszcze nie chce pokazywać. Na tym ekranie opiekun widzi produkty swojego rynku z kodem REF, marką, stanem magazynowym, dostępnością i ceną, a obok przełącznik widoczności. Filtr „Tylko widoczne” i zaznaczanie wielu pozycji pozwalają uporządkować ofertę rynku w kilka minut, a nie przez zgłoszenie do administratora. Ceny indywidualne to osobna pozycja w menu i skrót na pulpicie. Opiekun ustawia tam cenę dla konkretnego kontrahenta, a klient widzi ją na karcie produktu zamiast ceny swojej grupy. To zastępuje arkusz z rabatami, który żyje na laptopie handlowca: ustalenie trafia do platformy i działa także wtedy, gdy klienta przejmuje ktoś inny. ## Szkice zamówień i oferty dedykowane ![Ekran Szkice zamówień w panelu opiekuna z przyciskiem Nowy szkic zamówienia i komunikatem o braku szkiców](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-opiekun-szkice.jpg) _Szkice zamówień. Opiekun przygotowuje wstępne zamówienie dla swojego klienta. W demie lista jest pusta, a przycisk „Utwórz pierwszy szkic” zaczyna nowe zamówienie._ Klient dzwoni z trasy: „to samo co ostatnio, tylko więcej cementu i dorzuć kotwy”. Zamiast notować na kartce i przepisywać do ERP, opiekun otwiera szkic zamówienia, kompletuje pozycje na cenach klienta i zostawia gotowy dokument w platformie. Panel klienta ma własną zakładkę „Szkice zamówień”, więc ustalenia z telefonu nie giną między rozmową a ERP. Odbiorca nie musi przeklikiwać katalogu, a handlowiec nie przepisuje listy z kartki. ![Lista ofert dedykowanych z ofertą Warunki jesienne 2026, okresem obowiązywania, liczbą produktów, zakresem Wybrani klienci i autorem oferty](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-admin-oferty.jpg) _Oferty dedykowane. Oferta „Warunki jesienne 2026” obowiązuje od 1 września do 27 listopada, obejmuje trzy produkty i wybranych klientów. Widać, kto ją utworzył, a liczniki u góry pokazują oferty aktywne, wygasłe i wartość zrealizowaną._ Oferta dedykowana to wynegocjowane warunki zapisane w platformie, a nie w wątku e-mail. Ma nazwę, opis, okres obowiązywania, listę produktów, zakres klientów i autora. Na zrzucie autorem jest Katarzyna Nowak, więc gdy za pół roku ktoś zapyta, skąd ten rabat, odpowiedź jest na ekranie. Klient widzi aktywną ofertę u siebie w panelu z terminem ważności, a po jej końcu oferta przechodzi do wygasłych sama, bez pamiętania o tym przez handlowca. Kafel „Wartość zrealizowana” pokazuje, ile sprzedaży oferta faktycznie przyniosła, co jest najlepszym argumentem przy kolejnych negocjacjach. ## Kiedy to nie ma sensu Panel opiekuna ma sens, gdy hurtownia przypisuje klientów do konkretnych handlowców i chce, żeby ich ustalenia żyły w systemie. Jeśli firma ma jednego handlowca i kilkunastu stałych odbiorców, wiele z tych ekranów będzie zbędnych, a wystarczy panel administratora. Panel nie zastąpi też CRM sprzedaży zagranicznej z lejkiem, targami i przetargami: to osobny moduł Selldi. I nie wymusi dyscypliny. Jeśli handlowcy dalej będą ustalać ceny przez telefon i nie wpiszą ich do platformy, klient zobaczy cenę grupy, a nie tę obiecaną. ## Jak to wygląda w Selldi ![Zarządzanie użytkownikami w panelu administratora: role Administrator, Opiekun Hurt PL, Opiekun Export i Klient Hurt PL ze statusem i datą utworzenia](https://selldi.pl/screens/blog/b2b-admin-uzytkownicy.jpg) _Użytkownicy platformy. Administrator nadaje role: opiekun rynku krajowego, opiekun eksportu, klient. Od roli zależy, który panel widzi użytkownik i jakich klientów obsługuje._ Selldi to all-in-one system sprzedażowy dla firm handlowych: platforma B2B, sklep B2C, CRM, moduł kanałów sprzedaży i integracja z polskimi systemami ERP na jednej bazie. Panel opiekuna jest częścią platformy B2B i łączy się z dwoma pozostałymi widokami: administratora, który zarządza całością, i klienta, który zamawia. Role nadaje administrator, a jeden opiekun może obsługiwać więcej niż jeden rynek. | Rola | Co widzi i robi | | --- | --- | | Administrator | Cała platforma: produkty, cenniki grupowe, wszyscy klienci, użytkownicy, analityka, oferty dedykowane | | Opiekun klienta | Swoi klienci i swój rynek: wnioski o rejestrację, zapytania o cenę, ceny indywidualne, widoczność produktów, szkice zamówień, oferty dedykowane, reklamacje | | Klient | Swój katalog i ceny, koszyki, zamówienia, szkice od opiekuna, oferty, dane firmy tylko do odczytu | _Trzy role w platformie B2B Selldi i zakres ich pracy._ W panelu administratora jest też asystent AI, dostępny z okienka w prawym dolnym rogu ekranu. W B2B korzysta z niego tylko administrator, klienci występują wobec modelu językowego jako pseudonimy, a każda proponowana zmiana wymaga zatwierdzenia przez człowieka. Najlepiej zobaczyć całość na prezentacji: przechodzimy dzień opiekuna od wniosku o rejestrację, przez cenę indywidualną i szkic, do oferty dedykowanej widocznej u klienta. ## Najczęściej zadawane pytania ### Czym panel opiekuna różni się od panelu administratora? Opiekun widzi tylko przypisanych mu klientów i swój rynek, a administrator całą platformę, w tym użytkowników, cenniki grupowe i wszystkich klientów. Ograniczenie działa po stronie serwera, nie tylko w interfejsie. ### Czy opiekun może złożyć zamówienie w imieniu klienta? Opiekun przygotowuje szkic zamówienia na cenach klienta, a w menu ma też pozycję „Stwórz zamówienie”. Dzięki temu ustalenia z rozmowy telefonicznej trafiają do platformy od razu, a nie na kartkę. ### Jak działają oferty dedykowane? Oferta dedykowana ma okres obowiązywania, listę produktów, zakres klientów i autora. Klient widzi ją w swoim panelu z terminem ważności, a po jego upływie oferta przechodzi do wygasłych. Hurtownia widzi, ile sprzedaży oferta przyniosła. ### Czy opiekun może ukryć produkty przed klientami? Tak, w zakresie swojego rynku. Na liście produktów przy każdej pozycji jest przełącznik widoczności, a zaznaczenie wielu pozycji pozwala ukryć albo pokazać je naraz. ### Co się dzieje z ustaleniami cenowymi, gdy handlowiec odchodzi? Ceny indywidualne i oferty dedykowane są zapisane w platformie przy kliencie, z informacją, kto je utworzył. Administrator przypisuje klienta innemu opiekunowi, a warunki działają dalej bez odtwarzania ich z e-maili. ## Powiązane - [Panel handlowca w platformie B2B →](https://selldi.pl/przewodnik/panel-handlowca-w-platformie-b2b) - [CRM dla handlowców w hurtowni B2B →](https://selldi.pl/przewodnik/crm-dla-handlowcow-w-hurtowni-b2b) - [Panel klienta B2B na zrzutach ekranu →](https://selldi.pl/przewodnik/panel-klienta-b2b-na-zrzutach-ekranu-od-katalogu-do-rozrachunkow) ## Zobacz panel opiekuna na żywo Na prezentacji przejdziemy dzień opiekuna klienta na danych z dema i pokażemy, jak ceny i oferty ustawione przez handlowca wyglądają u odbiorcy.