Panel handlowca: zamawianie w imieniu klienta a IdoSell

Handlowiec wraca samochodem spod hurtowni budowlanej klienta, na kartce ma zamówienie na cztery palety płytek i piętnaście worków zaprawy, ustalone wcześniej upusty i termin płatności odroczonej. W biurze musi to jak najszybciej wprowadzić do systemu, sprawdzić, czy klient nie przekroczył limitu kredytowego, i użyć dokładnie tych cen, które ten klient ma przypisane, a nie cennika ogólnego. W hurtowniach działających na IdoSell taki scenariusz powtarza się codziennie po kilka razy, więc warto sprawdzić, jak dobrze platforma wspiera pracę handlowca, który zamawia w imieniu klienta.

Co IdoSell oferuje w obsłudze klientów i zamówień

IdoSell pozwala przypisać do konta klienta tak zwanego opiekuna klienta, określanego też jako opiekun handlowy albo prowadzący zamówienie. Taki użytkownik panelu widzi zamówienia przypisanego klienta na swoim poziomie i dostaje powiadomienie mailowe, gdy ten klient złoży zamówienie. Osobno, w menu Zamówienia, znajduje się formularz „Dodaj zamówienie”: pracownik wyszukuje klienta po imieniu, nazwisku, nazwie firmy, NIP-ie, e-mailu lub loginie, a potem ręcznie wprowadza zamówienie razem z danymi dostawy, płatności i dokumentów. To narzędzie powstało przede wszystkim pod zamówienia telefoniczne i mailowe, ale bywa też używane do wpisywania zamówień zebranych w terenie. Do tego dochodzi moduł B2B z grupami cenowymi, rabatami indywidualnymi i rejestracją hurtową, a także osobny mechanizm dla klientów korporacyjnych, w którym firma klienta zakłada swoim pracownikom subkonta do składania zamówień, zatwierdzanych później przez osobę decyzyjną po stronie klienta.

Gdzie przebiega granica

Z dostępnej dokumentacji IdoSell wynika, że opiekun klienta to przede wszystkim mechanizm widoczności i powiadomień: kto w panelu widzi zamówienia danego klienta i kto dostaje o nich maila, a nie osobny ekran pracy handlowca z listą przypisanych kontrahentów, ich indywidualnym cennikiem, saldem i historią zamówień w jednym miejscu. Co więcej, dokumentacja zaznacza, że gdy do klienta przypisany jest opiekun, jego zamówienia stają się niewidoczne dla pozostałych pracowników w panelu, chyba że skorzystają z wyszukiwarki zamówień, co sugeruje funkcję porządkującą pracę zespołu obsługi, a nie pełnoprawne narzędzie sprzedażowe dla handlowca. Formularz „Dodaj zamówienie” jest z kolei ogólnym narzędziem panelu administracyjnego, dostępnym każdemu pracownikowi z odpowiednimi uprawnieniami, a nie interfejsem zaprojektowanym pod pracę terenowego przedstawiciela z własnym portfelem klientów, ich limitami i historią współpracy. Wspomniany moduł organizacyjny z zatwierdzaniem zamówień działa po stronie klienta: to jego pracownicy składają zamówienia, a jego decydent je zatwierdza, nie sprzedawca w imieniu klienta. Z tego, co udało się potwierdzić, IdoSell nie opisuje wprost dedykowanego panelu przedstawiciela handlowego jako osobnego modułu, więc jeśli to dla Ciebie kluczowa funkcja, warto zapytać o nią wprost dostawcę przy wdrożeniu, bo dokładny zakres może zależeć od planu i konfiguracji.

Jak to wygląda w panelu handlowca Selldi

W Selldi panel handlowca jest osobnym, gotowym miejscem pracy, a nie dodatkiem do ogólnego panelu administracyjnego. Handlowiec loguje się i widzi wyłącznie przypisanych sobie kontrahentów, każdego z jego cennikiem (grupowym lub indywidualnym), saldem, limitem kredytowym i pełną historią zamówień.

• Lista przypisanych kontrahentów z bieżącym saldem i limitem kredytowym
• Cennik dokładnie taki, jaki widziałby zalogowany klient, bez ręcznego przeliczania rabatów
• Składanie zamówienia w imieniu klienta z poziomu jego konta, z tymi samymi produktami i jednostkami co w sklepie
• Historia zamówień i szablony powtarzalnych zamówień dla danego kontrahenta
• CRM z aktywnościami, notatkami i pocztą do konkretnego klienta
• Zestawienie sprzedaży per handlowiec dla właściciela lub administratora

Dzięki temu handlowiec nie przełącza się między kilkoma narzędziami ani nie przepisuje cen z arkusza, a właściciel hurtowni w jednym miejscu widzi, kto z zespołu ile sprzedał, którym klientom i jak wygląda saldo każdego kontrahenta. To ta sama część systemu, z której korzysta klient po zalogowaniu, więc handlowiec nie ryzykuje pomyłki w cenie ani warunkach dostawy, bo pracuje dokładnie na danych klienta, a nie na osobnym, ręcznie aktualizowanym cenniku.

Kiedy IdoSell w zupełności wystarczy

Jeśli hurtownia obsługuje klientów głównie zdalnie, telefonicznie i mailowo, przez jedną lub dwie osoby, które na bieżąco znają swoich kontrahentów, opiekun klienta i formularz „Dodaj zamówienie” w IdoSell mogą spokojnie wystarczyć. Nie każda firma potrzebuje osobnego panelu handlowca, ma to sens dopiero wtedy, gdy w terenie pracuje kilku lub kilkunastu przedstawicieli, każdy z własnym portfelem klientów, a właściciel chce rozliczać wyniki per osoba bez ręcznego zestawiania danych z kilku miejsc. Przy mniejszej skali dojrzały, szeroki panel administracyjny IdoSell jest rozsądnym i sprawdzonym wyborem.

Co dalej

Jeśli zespół sprzedaży rośnie i handlowcy zaczynają gubić się w arkuszach i notatkach z rozmów, warto zobaczyć, jak wygląda to, gdy panel handlowca jest częścią platformy od początku, a nie dopisywany później. Panel handlowca Selldi, razem z cennikami, saldami klientów i CRM-em dla zespołu sprzedaży, można zobaczyć na żywo pod adresem demo.selldi.pl/showcase.

Najczęściej zadawane pytania