Rejestracja i weryfikacja kontrahentów B2B w IdoSell

Wyobraź sobie poniedziałek rano w hurtowni: w skrzynce leżą trzy nowe zgłoszenia rejestracji, jedno od prawdziwej firmy budowlanej z NIP-em i adresem dostawy na plac budowy, dwa pozostałe wyglądają jak przypadkowe konta klientów, którzy trafili na sklep przez wyszukiwarkę. Zanim ktokolwiek z nich zobaczy ceny netto, ktoś w firmie musi to przejrzeć, sprawdzić NIP, zdecydować do jakiej grupy cenowej przypisać klienta i komu go oddać pod opiekę. To najbardziej wrażliwy moment w całym B2B, bo błąd na tym etapie - zła grupa cenowa, brak opiekuna, przypadkowa akceptacja klienta, który wcale nie jest hurtownikiem - ciągnie się przez całą dalszą współpracę.

Jak IdoSell prowadzi rejestrację hurtową

W module B2B IdoSell klient rejestrujący się jako hurtownik wypełnia formularz z danymi firmy, sposobem rozliczania VAT i adresem dostawy, opcjonalnie dołączając dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności. Zgłoszenie nie aktywuje konta automatycznie - trafia do panelu administracyjnego, do sekcji Klienci > Rejestracja hurtowników, gdzie obsługa sklepu decyduje, czy przyjąć klienta jako hurtowego. To rozwiązanie sensowne i sprawdzone: dopóki ktoś ręcznie nie zaakceptuje zgłoszenia, klient nie zobaczy cen hurtowych ani nie złoży zamówienia po cenach netto.

IdoSell dorzuca do tego automatyczną weryfikację NIP unijnego w bazie VIES (w zależności od konfiguracji w Ustawienia > Podatki i rozliczenia), z rozróżnieniem na wynik pozytywny, gdy rozliczenie netto zatwierdzane jest automatycznie, i negatywny, który wymaga ręcznej decyzji obsługi. To wygodny mechanizm, choć dotyczy głównie poprawności rozliczenia VAT, a nie samej oceny, czy zgłaszająca się firma to realny kontrahent, którego warto wpuścić do cennika hurtowego.

Grupy rabatowe i cennik po akceptacji

Po zaakceptowaniu zgłoszenia klienta można przypisać do grupy rabatowej - to szablon warunków (jakie towary są objęte rabatem, jaka jest jego wysokość i sposób naliczania), który przypisuje się od razu wielu kontrahentom, zamiast ustawiać rabat każdemu z osobna. Zmiana w grupie działa natychmiast u wszystkich przypisanych klientów. Do tego dochodzą cenniki indywidualne, czyli wynegocjowane ceny dla konkretnego kontrahenta, niezależne od cen w sklepie, oraz limity kredytowe i terminy płatności ustalane na karcie klienta.

Opiekun handlowy na karcie klienta

Karta klienta w IdoSell ma sekcję Preferencje, gdzie przypisuje się opiekuna handlowego, nazywanego też „prowadzącym zamówienie”, spośród użytkowników panelu. Przypisany opiekun dostaje powiadomienia mailowe o zamówieniach swojego klienta, a jeśli opiekun jest ustawiony, inni pracownicy nie widzą od razu tych zamówień - trzeba zmienić status na „nieprzypisany”, żeby zamówienie było widoczne dla wszystkich. To działa dobrze jako mechanizm powiadomień i podziału odpowiedzialności, ale sam panel handlowca, czyli miejsce, gdzie opiekun realnie pracuje z listą swoich klientów, ich cennikami i saldami, nie jest centralnym elementem IdoSell - to platforma zbudowana wokół sklepu, a rola opiekuna jest jedną z wielu funkcji panelu administracyjnego.

Gdzie kończy się uniwersalny sklep, a zaczyna specjalizacja

IdoSell to dojrzały, rozbudowany SaaS - hosting, aktualizacje i bezpieczeństwo są po stronie dostawcy, a zakres funkcji, od detalu przez marketplace po opisany wyżej moduł B2B, jest imponujący. To jednak generalista e-commerce, w którym obsługa kontrahentów hurtowych jest jednym z wielu modułów platformy, rozliczanej abonamentowo, w części planów powiązanym z obrotem lub liczbą zamówień (dokładne warunki warto sprawdzić w aktualnym cenniku u dostawcy). Ekosystem jest zamknięty - dopisanie własnej logiki weryfikacji kontrahentów czy integracja z konkretnym polskim ERP odbywa się przez to, co udostępnia dostawca.

Jak wygląda ten sam proces w Selldi

W Selldi rejestracja i weryfikacja kontrahenta to nie dodatek do platformy, tylko punkt wyjścia całego systemu. Panel B2B może działać w trybie zamkniętej hurtowni - katalog i ceny netto są niewidoczne, dopóki kontrahent się nie zaloguje, a konto nie staje się aktywne automatycznie po rejestracji. Nowe zgłoszenie trafia do administratora, który weryfikuje firmę, przypisuje ją do grupy cenowej (osobny cennik per grupa i opcjonalnie per konkretny kontrahent) i przypisuje opiekuna handlowego. Dopiero po zatwierdzeniu klient dostaje dostęp do panelu klienta B2B z cenami netto, historią zamówień, limitem kredytowym i szablonami zamówień.

Opiekun handlowy w Selldi nie jest polem w preferencjach karty klienta, tylko osobnym panelem: widzi listę przypisanych kontrahentów, ich cenniki, salda i historię, może złożyć zamówienie w imieniu klienta i ma dostęp do CRM-u, w którym zapisuje aktywności, notatki i kolejne kontakty. To ten sam mechanizm co w IdoSell - zgłoszenie, ręczna akceptacja, grupa, opiekun - tylko zaprojektowany jako centrum pracy handlowca, a nie dodatkowe pole w karcie klienta uniwersalnego sklepu.

Kiedy IdoSell w zupełności wystarczy

Jeśli prowadzisz sklep, w którym sprzedaż hurtowa jest jednym z kilku kanałów obok detalu i marketplace’ów, a klienci B2B to kilkanaście czy kilkadziesiąt kont z podobnymi warunkami, moduł B2B IdoSell w zupełności wystarczy - masz gotową rejestrację, grupy rabatowe, weryfikację NIP i integracje kurierskie w jednym miejscu, bez utrzymywania osobnego systemu. Platforma B2B taka jak Selldi ma sens tam, gdzie hurt jest rdzeniem biznesu, kontrahentów przybywa, każdy ma opiekuna aktywnie pracującego nad sprzedażą, a zamówienia trzeba spinać z polskim ERP i czytać z maili czy plików PDF.

Zamiast się domyślać, zobacz obie strony procesu

Najlepiej ocenić to na żywo: w demo.selldi.pl/showcase można wejść zarówno do panelu administratora, który akceptuje nowego kontrahenta i przydziela go do grupy, jak i do panelu handlowca, który potem pracuje z tym klientem na co dzień - dokładnie w tej kolejności, w jakiej dzieje się to w prawdziwej hurtowni.

Najczęściej zadawane pytania