Panel handlowca: zamawianie w imieniu klienta a Magento

Piątek, dziesiąta rano. Handlowiec z hurtowni budowlanej ma na liście osiem firm, do których musi dziś zadzwonić: sprawdzić stany magazynowe, przypomnieć o promocji na cement, przyjąć zamówienie od klienta, który od lat woli podyktować pozycje przez telefon niż logować się do sklepu. Otwiera panel administracyjny Magento, szuka kontrahenta na liście kilkuset firm, sprawdza jego cennik, wpisuje pozycje jedna po drugiej. Da się to zrobić. Pytanie brzmi, czy to narzędzie zaprojektowane do tej codziennej pracy, czy tylko funkcja panelu admina, która przy okazji na to pozwala.

Magento i zamawianie w imieniu klienta: co działa od ręki

W Magento, zarówno w wersji Open Source, jak i w Adobe Commerce, administrator może utworzyć nowe zamówienie z poziomu panelu admina i przypisać je do istniejącego konta klienta: wybiera kontrahenta, dodaje produkty do koszyka, system nalicza jego indywidualny cennik i rabaty grupowe, a zamówienie trafia do systemu tak, jakby złożył je sam klient. To wbudowana, sprawdzona funkcja, dostępna od podstawowej instalacji, bez dodatkowych licencji. Problem w tym, że to narzędzie ogólne, a nie warsztat pracy handlowca. Ekran tworzenia zamówienia pokazuje pełną listę klientów w systemie, nie tylko tych przypisanych do danego przedstawiciela, więc naturalnego podziału na „moi klienci” kontra reszta bazy tu nie ma — trzeba go zbudować osobno, przez role i uprawnienia albo przez rozszerzenie.

Adobe Commerce B2B: przedstawiciel handlowy i zdalna asysta zakupowa

Tu robi się ciekawiej, ale wyłącznie w płatnej wersji Adobe Commerce — moduł kont firmowych (company accounts) nie istnieje w Magento Open Source. Każde konto firmowe może mieć przypisanego przedstawiciela handlowego (sales representative), który jest punktem kontaktu i dostaje powiadomienia związane z danym klientem. Do tego dochodzi funkcja zdalnej asysty zakupowej: po jawnym nadaniu uprawnień na koncie klienta przedstawiciel może zalogować się na sklep w jego imieniu, zbudować koszyk z uwzględnieniem negocjowanych cen i złożyć zamówienie albo przygotować wycenę. To realna możliwość zamawiania w imieniu klienta, trzeba to przyznać uczciwie — Adobe Commerce ma tu jedne z mocniejszych natywnych funkcji B2B na rynku.

Nie ma tu jednak gotowego, jednego ekranu z listą „moich klientów”, ich saldami, limitami kredytowymi i historią zamówień w jednym miejscu. Pole przedstawiciela handlowego przy koncie firmowym to głównie kontakt i powiadomienia, a samo zamawianie w jego imieniu odbywa się przez logowanie na sklep jako klient, konto po koncie. Spójny panel pracy handlowca, w którym od razu widać wszystkich przypisanych kontrahentów razem z ich danymi, zwykle dokłada się rozszerzeniem albo własnym kodem zbudowanym na tych mechanizmach.

Gdzie jest realna różnica

Sam koszt i czas dojścia do takiego rozwiązania to osobna sprawa. Konta firmowe, uprawnienia do zdalnej asysty i ewentualny panel handlowca trzeba skonfigurować, przetestować i zwykle dopracować z integratorem — to praca deweloperska na płatnej licencji Adobe Commerce, nie funkcja z pudełka gotowa zaraz po instalacji. Dochodzi do tego integracja z polskim ERP (Comarch, Subiekt, Symfonia), która w Magento też zwykle idzie przez rozszerzenia albo dedykowaną pracę, nie przez wbudowany konektor. Dla dużej, międzynarodowej firmy z własnym zespołem IT to akceptowalny koszt wejścia. Dla mniejszej hurtowni to często projekt, na który nie ma ani budżetu, ani czasu.

Panel handlowca w Selldi: gotowy, bez rozszerzeń

W Selldi panel handlowca jest częścią standardowego wdrożenia, nie osobnym modułem do dokupienia. Przedstawiciel loguje się i od razu widzi tylko przypisanych do siebie kontrahentów, nie całą bazę klientów firmy.

• Cenniki i grupy cenowe przypisanych klientów widoczne od razu, bez przełączania kont
• Zamówienie składane wprost w imieniu klienta, bez logowania się jako on
• Limity kredytowe i bieżące saldo kontrahenta pod ręką przy każdej rozmowie
• Historia zamówień i szablony zamówień cyklicznych do szybkiego powtórzenia

Zamówienie złożone przez handlowca trafia do tego samego systemu co zamówienia z panelu klienta i ze sklepu B2C, więc magazyn, ceny i synchronizacja z ERP są wspólne — nie ma osobnej ścieżki do pilnowania osobno.

Kiedy Magento w zupełności wystarczy

Trzeba to powiedzieć wprost: duża firma z własnym zespołem deweloperskim, złożonym katalogiem wielomarkowym i budżetem na licencję Adobe Commerce może dopracować scenariusz zamawiania w imieniu klienta do poziomu, jakiego potrzebuje — kontami firmowymi, zdalną asystą zakupową i własnym panelem zbudowanym na tych mechanizmach. To sensowna droga, jeśli platforma i tak jest już wybrana z innych powodów. Z drugiej strony mała hurtownia z jednym czy dwoma handlowcami, którzy osobiście znają swoich kilkunastu klientów i wpisują ich zamówienia do systemu od czasu do czasu, może w ogóle nie potrzebować dedykowanego panelu handlowca — wystarczy im zwykły ekran tworzenia zamówienia, jaki ma każde Magento. Dedykowany panel zaczyna się opłacać dopiero wtedy, gdy liczba klientów i handlowców rośnie na tyle, że przeszukiwanie pełnej listy kontrahentów przy każdym telefonie staje się realną stratą czasu.

Zanim zdecydujesz

Jeśli praca handlowca w Twojej hurtowni to już nie kilka telefonów dziennie, tylko stały grafik z przypisanymi kontrahentami, warto zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, zamiast szacować koszt rozbudowy Adobe Commerce na sucho. Panel handlowca w Selldi, razem z panelem klienta B2B i sklepem B2C, można przejść krok po kroku na demo.selldi.pl/showcase.

Najczęściej zadawane pytania