Panel opiekuna klienta: CRM handlowca w hurtowni na zrzutach ekranu

Opiekun klienta w hurtowni zaczyna dzień od tych samych pytań: kto czeka na odpowiedź, co wpadło w nocy, któremu klientowi kończą się wynegocjowane warunki. W wielu firmach odpowiedzi leżą w trzech miejscach naraz. Zamówienia są w ERP, rozmowy w skrzynce e-mail, ustalenia cenowe w arkuszu, który handlowiec trzyma na swoim laptopie. Gdy ten handlowiec idzie na urlop, nikt nie wie, co obiecał.

Ten tekst pokazuje na zrzutach z dema, jak wygląda panel opiekuna klienta w platformie B2B Selldi. Opiekunką jest Katarzyna Nowak z rolą Opiekun Hurt PL, a jej przykładowy klient z dema to Hurtownia Demo Sp. z o.o. Wszystkie dane są fikcyjne, ekrany i przyciski są prawdziwe.

Pulpit, czyli co dziś wymaga ruchu

Pierwszy ekran po zalogowaniu odpowiada na pytanie, od czego zacząć. Dwa liczniki po lewej są najważniejsze, bo oznaczają, że ktoś czeka na handlowca: oczekujące wnioski to nowe firmy, które zarejestrowały się w platformie i czekają na akceptację, a zapytania o cenę to prośby klientów wysłane z karty produktu. Na zrzucie oba stoją na zerze, więc Katarzyna może przejść do zamówień. W prawym górnym rogu są obroty jej klientów za 2026 rok, w demie 28 179,85 zł.

Pod licznikami są cztery skróty: stwórz zamówienie, klienci ERP, ceny indywidualne i newsletter. Lista ostatnich zamówień pokazuje numer, firmę, status i kwotę. Warto zauważyć, że opiekun widzi tu wartości netto, a klient w swojej historii zamówień brutto: to samo zamówienie ma na pulpicie opiekuna 1224,55 zł, a w panelu klienta 1506,20 zł. Handlowiec myśli w netto, księgowość klienta w brutto, i każdy dostaje swoją liczbę.

Moi klienci: kto ile kupuje i jak płaci

Lista klientów to kartoteka, którą handlowiec otwiera przed każdym telefonem. Przy firmie jest NIP, grupa (Hurt PL), forma płatności (przedpłata 100 %), liczba zamówień i obroty. Filtry pozwalają zawęzić listę do aktywnych, nieaktywnych albo do konkretnej formy płatności, co przydaje się, gdy szef sprzedaży pyta, ilu klientów ma kredyt kupiecki i ile ich kosztuje. Przycisk „Nowy kontrahent” pozwala opiekunowi założyć konto firmie, z którą właśnie skończył rozmowę, bez czekania, aż klient sam przejdzie rejestrację.

Ważne jest to, czego na tej liście nie ma. Katarzyna nie widzi klientów Tomasza, który obsługuje eksport. Opiekun pracuje w zakresie swojego rynku i swoich klientów, a platforma pilnuje tego po stronie serwera, nie tylko przez ukrycie przycisków. Dla hurtowni to porządek w danych, dla handlowców jasny podział, kto za kogo odpowiada.

Widoczność produktów i ceny indywidualne

Nie każdy towar z katalogu powinien być widoczny dla każdego rynku. Hurtownia może mieć produkty przeznaczone tylko na eksport, końcówki serii, które chce sprzedać wybranym odbiorcom, albo towar, którego jeszcze nie chce pokazywać. Na tym ekranie opiekun widzi produkty swojego rynku z kodem REF, marką, stanem magazynowym, dostępnością i ceną, a obok przełącznik widoczności. Filtr „Tylko widoczne” i zaznaczanie wielu pozycji pozwalają uporządkować ofertę rynku w kilka minut, a nie przez zgłoszenie do administratora.

Ceny indywidualne to osobna pozycja w menu i skrót na pulpicie. Opiekun ustawia tam cenę dla konkretnego kontrahenta, a klient widzi ją na karcie produktu zamiast ceny swojej grupy. To zastępuje arkusz z rabatami, który żyje na laptopie handlowca: ustalenie trafia do platformy i działa także wtedy, gdy klienta przejmuje ktoś inny.

Szkice zamówień i oferty dedykowane

Klient dzwoni z trasy: „to samo co ostatnio, tylko więcej cementu i dorzuć kotwy”. Zamiast notować na kartce i przepisywać do ERP, opiekun otwiera szkic zamówienia, kompletuje pozycje na cenach klienta i zostawia gotowy dokument w platformie. Panel klienta ma własną zakładkę „Szkice zamówień”, więc ustalenia z telefonu nie giną między rozmową a ERP. Odbiorca nie musi przeklikiwać katalogu, a handlowiec nie przepisuje listy z kartki.

Oferta dedykowana to wynegocjowane warunki zapisane w platformie, a nie w wątku e-mail. Ma nazwę, opis, okres obowiązywania, listę produktów, zakres klientów i autora. Na zrzucie autorem jest Katarzyna Nowak, więc gdy za pół roku ktoś zapyta, skąd ten rabat, odpowiedź jest na ekranie. Klient widzi aktywną ofertę u siebie w panelu z terminem ważności, a po jej końcu oferta przechodzi do wygasłych sama, bez pamiętania o tym przez handlowca. Kafel „Wartość zrealizowana” pokazuje, ile sprzedaży oferta faktycznie przyniosła, co jest najlepszym argumentem przy kolejnych negocjacjach.

Kiedy to nie ma sensu

Panel opiekuna ma sens, gdy hurtownia przypisuje klientów do konkretnych handlowców i chce, żeby ich ustalenia żyły w systemie. Jeśli firma ma jednego handlowca i kilkunastu stałych odbiorców, wiele z tych ekranów będzie zbędnych, a wystarczy panel administratora. Panel nie zastąpi też CRM sprzedaży zagranicznej z lejkiem, targami i przetargami: to osobny moduł Selldi. I nie wymusi dyscypliny. Jeśli handlowcy dalej będą ustalać ceny przez telefon i nie wpiszą ich do platformy, klient zobaczy cenę grupy, a nie tę obiecaną.

Jak to wygląda w Selldi

Selldi to all-in-one system sprzedażowy dla firm handlowych: platforma B2B, sklep B2C, CRM, moduł kanałów sprzedaży i integracja z polskimi systemami ERP na jednej bazie. Panel opiekuna jest częścią platformy B2B i łączy się z dwoma pozostałymi widokami: administratora, który zarządza całością, i klienta, który zamawia. Role nadaje administrator, a jeden opiekun może obsługiwać więcej niż jeden rynek.

W panelu administratora jest też asystent AI, dostępny z okienka w prawym dolnym rogu ekranu. W B2B korzysta z niego tylko administrator, klienci występują wobec modelu językowego jako pseudonimy, a każda proponowana zmiana wymaga zatwierdzenia przez człowieka. Najlepiej zobaczyć całość na prezentacji: przechodzimy dzień opiekuna od wniosku o rejestrację, przez cenę indywidualną i szkic, do oferty dedykowanej widocznej u klienta.

Najczęściej zadawane pytania